怎么导出交易与违规报表

一句话答案四张表都能导出成 CSV：成交记录、违规台账、绩效交叉表、复盘列表。文件是 UTF-8 BOM 编码，双击用 Excel 打开不会乱码，也不用另存转码。

什么时候你才会真的去点这个按钮

导出这个功能，平时没人碰。我用了四个月才第一次点它。

那次是因为我要做一件很无聊的事：把这半年的成交记录和我券商软件里的对账单对一遍。我一直觉得自己"大概知道"做了多少笔，对完之后发现差了 17 笔——有 17 笔我根本没记住，它们太小、太快、太随意。

那天晚上我坐在电脑前，把这 17 笔一笔笔看过去，有一半是下午两点半以后开的。这个发现后来变成了我规则里的一条。

所以导出不是为了存档，是为了让自己被自己的数据撞一下。

能导出哪四张表

一共四张，各自独立：

成交记录：每一笔开仓、加仓、减仓、清仓，含标的、方向、价格、数量、时间、所属交易模式、当时生效的规则版本号。

违规台账：11 类违规的每一条，含类型、严重度（只有重度和轻度两档）、原因说明、处理状态。

绩效交叉表：6 个维度 × 6 个指标的那张表，连同表尾那句结论。

复盘列表：每篇复盘的日期和五步内容。

守矩在这里做了什么

1. 在记录页点"导出"，先选表（四选一），再选时间范围——本月、上月、近三个月、自定义起止日期。
2. 点确认，浏览器直接下载一个 .csv 文件，不跳转、不发邮件、不需要等。
3. 文件名带表名和日期区间，比如"违规台账_20250101_20250630.csv"，导三次也不会混。

整个过程大概两秒。我第一次导的时候还特意等了十几秒，以为会有个"正在生成"的进度条，结果文件早就在下载列表里了。

CSV 导出在专业版里（¥199 / 年），免费版可以正常记录和自检，但导不出来。

为什么是 CSV，为什么强调 UTF-8 BOM

CSV 是纯文本，逗号分隔。它不好看，但它是所有表格软件都能打开的格式，十年后也还能打开。

UTF-8 BOM 是这件事里最容易被忽略的细节。简单说：中文 Windows 版的 Excel 打开一个普通 UTF-8 文件时，会默认按本地编码去解，结果就是满屏问号——这不是文件坏了，是它猜错了编码。

BOM 相当于在文件开头放了一个标记，告诉 Excel"我是 UTF-8，别猜"。加上这三个字节之后，双击打开，中文列名和数据都是正常的。

我提这个是因为我吃过亏。以前用别的工具导出的报表，每次都要走一遍"数据 → 从文本/CSV → 选编码"，导十次烦十次，最后我就不导了。一个要额外操作才能读的报表，等于没有。

导出来之后我拿它干什么

三件事，都很朴素。

第一，月度对账。每月最后一个周末，把成交记录和券商对账单对一遍，看有没有漏记。漏记本身就是一个信号：那几笔我当时没打算记。

第二，违规复盘。把违规台账按类型排一下，看这个月哪一类最多。我不看总数，只看排名第一的那一类——因为一个月只改得动一类。

第三，给三个月后的自己留证据。我会把每个季度的违规台账单独存一份，不为了分析，只为了在我想说"我最近好多了"的时候，有一份能反驳我的东西。

一个提醒：导出的文件别乱放

CSV 是明文，谁拿到都能打开。里面有你的标的、金额、时间和每一次违规。

我的习惯是只存在自己电脑的一个加密目录里，不上传网盘，不发聊天群，不为了"让别人帮我看看"而随手传出去。

这不是因为这个工具的数据不安全——你的记录在系统里只属于你自己，不公开、不做排行榜、不社交——而是因为文件一旦离开系统，就只是一张谁都能读的表。

导出这个功能，你用它的次数越少，说明你越信任自己；你一旦开始频繁导出，通常不是要归档，是要证据。

本文记录的是我个人对交易纪律的理解和工具使用过程，不构成任何投资建议。守矩不荐股、不预测涨跌、不代下单。行情数据来自公开接口，有延迟，仅供规则校验参考。市场有风险，决策请独立完成。